泛生子美国上市:市值15亿美元中金是股东 路演PPT曝光


  肿瘤精准医疗领域企业北京泛生子基因科技有限公司(简称:“泛生子”)今日在美国纳斯达克上市,股票代码为“GTH”。

  泛生子此次扩大了发行规模,从原来的发行1300万股ADS,提升至1600万ADS,还上调发行价至16美元,较原有发行区间11.5美元到13.5美元高出不少。

  泛生子这次绿鞋前融资规模为2.6亿美元 ,绿鞋后为2.9亿美元 ;泛生子的市值约为15亿美元。

  泛生子今日开盘价为16.15美元,较发行价微涨;此后,泛生子股价有所上涨,市值约15亿美元。

  泛生子是近9年来首单在扩大发行规模后,又成功实现超区间高端定价的中概股上市项目,也是2020年交易规模第二大的医疗行业中概股上市项目。

  泛生子本次上市募集资金将用于技术和产品研发、市场开拓以及用于满足营运资金和一般公司用途;其中,40%的募集资金投向研发领域,主要用于基础科研、IVD产品注册和早筛技术研发。

  据介绍,泛生子是一家癌症精准医疗公司,拥有前瞻性的“LDT+IVD”双轨并行的业务模式,服务及产品覆盖从癌症早筛到诊断及治疗指导,再到监测及预后管理的癌症全周期,涉及中国前10大高发癌症中的8种。

  泛生子拥有中美双研发中心,两家通过体系认证的医疗器械生产基地和位于北京(CAP、CLIA双认证)、上海、杭州、重庆和广州的医学检验实验室。

  招股书显示,泛生子2017年、2018年、2019年营收分别为1.01亿元、2.25亿元、3.23亿元。

  泛生子2020年前4个月营收为1.08亿元(约1336万美元),上年同期为9048万元。泛生子在2020年第一季度营收为7684万元,上年同期为6665万元。

  泛生子2017年、2018年、2019年运营亏损分别为1.53亿元、2.33亿元、3.06亿元;2020年第一季运营亏损为6716万元,上年同期运营亏损为7121万元。

  最近泛生子还与赛默飞世尔科技(中国)达成战略合作协议,双方基于基因测序仪GENETRON S5(国械注准,简称“GENETRON S5”),深化在癌症分子诊断领域的NGS平台技术创新、产品转化及联合推广。

  双方共同致力于将该测序平台大规模推向中国公立医院,并推动其在更多领域中的应用开发,如生殖健康、遗传病、病原检测等独立临床检测及科学研究。

  泛生子创始人为王思振,其曾是美国互联网通讯公司iTalkBB 的联合创始人,负责全球市场营销及企业发展规划工作。王思振还曾在银行业工作7年。

  泛生子一词衍生于达尔文“泛生论”,是“基因”一词的来源,是人类对于遗传物质最原始定义。这一解释决定其主营业务的基础是基因,而作用领域是癌症。

  PO前,泛生子融资已超过10亿元。其中,2018年1月,泛生子宣布完成4亿多元C轮融资,由中金康瑞领投,源星资本、深商兴业基金等数家机构跟投。

  IPO前,泛生子CEO Sizhen Wang(王思振)持股为29.5%,为大股东;泛生子首席科学家阎海持股为9.2%,泛生子CTO焦宇辰持股为1.9%;

  龚虹嘉也是泛生子的天使投资人,其成名作是20年前以245万下注海康威视,一举收获超2万倍的回报,成为中国风投史上最经典案例。龚虹嘉目前担任B轮领投方、上市公司中源协和董事长一职。